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易鑫集团最新中报(易鑫集团中期报)

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发布于 2022-11-19 17:00
来源:顾学网

近日,易鑫集团旗下融资租赁公司在银行间市场成功发行“和赢商业保理(深圳)有限公司2022年度第一期易鑫应收账款定向资产支持票据(债券通)”项目,总发行规模达9亿元,此次发行系境内首支获得AAA国际评级的资产支持票据(ABN)项目。

项目由和赢保理担任发起机构,中建投信托担任受托机构,招商证券担任牵头主承销商,浦发银行和民生银行担任联席主承销商,新分享担任技术支持及咨询机构。

主要融资人上海易鑫融资租赁有限公司深耕汽车融资租赁行业多年,公司注册资本为15亿美元,长期主体信用评级AA+,截至2022年6月末,全平台管理资产净额为656.20亿元。

项目的交易结构对标国际标准,以ABN为纽带,前端基于资产过桥融资进行开放式合作,后端联合专业机构实行资产证券化其次,注重对资产本身的入池管理,技术服务机构全程跟踪承租人申请和审批流程,对底层应收租金债权穿透校验,构建风控闭环和资金闭环,严格把控资产入池标准;最后,发起机构和赢保理作为初始后备资产服务机构,及时触达债务人,替代履行资产服务机构职责。

业内人士表示,本期项目在中国银行间市场交易商协会的指导下成功发行,对国内资产证券化市场和融资租赁证券化产品有重要启示性意义。该项目联合了盘谷银行、交行、金杜、上会、穆迪等市场领先机构及国际专业投资人和Pre机构,引入国际评级,面向全球专业机构定向发售对于境内发行主体而言,引入国际投资人有助于进一步拓展融资渠道、降低发行成本。

责编:张妍頔

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